家計・保険の整理


 

「家計のことで悩んでる。」という方は、マネーセミナーに行ったりFPに相談する前に、お金を整理してみては?

将来のお金を心配するより大切なことは、今のお金をしっかり把握して今を改善することと考えます。

家計の整理でお金を見える化します。

 

家計の整理 家計簿作成 4コマノート 整理収納アドバイザー
家計を見える化

家計整理サービスでは、漠然とした家計の数字を

分けて→整理して→まとめて→一目でわかるように見える化します。

作成する資料はふたつ、

・一か月のお金を何にいくら使ったか?(支出や収入の見える化)

・一か月のお金がどのように流れたか?(お金の流れの見える化)

さらに保険の診断付きです。

 

キャッシュフロー表やバランスシート、ライフプランは作らないため

料金を安く抑えています。

 

 整えるプロ、整理収納アドバイザーが家計もしっかり整理します! 

☛こんな方におススメします。

 

☑家計簿がなかなか続かない

☑家計簿をつけたいがつけたことがない

☑細かすぎる家計簿は苦手

☑なぜか月末にお金が足りない

☑贅沢はしていないのにお金が貯まらない

 

 【料金】相談料+家計整理シート作成費用=合計金額

     相談料 1,000円(税込み)/1時間

     家計整理シート作成費用 3,000円

(例:ご相談2時間の場合は合計5,000円となります)

 

 

※料金は随時見直しの予定です。

 

    

 1ヵ月の収入と支出がわかる資料をご用意ください。

(レシート、領収証、通帳、クレジットカード請求書など)

 

 

 

 

 


保険の整理 4コマノート 整理収納アドバイザー
保険の相談

現状を把握しながら、必要な保障や金額について説明し、

無理やムダが無いかをチェックしていきます。

人別に保障内容をまとめてわかりやすくお伝えします。

 

☛こんな方におススメです。

 

☑保険料を払いすぎている気がする

☑しばらく保険を見直していない

☑保険の更新時期が近い

☑保険料が上がるのが心配

☑いまどきの医療事情を知りたい

☑がんが心配だ

 

 

【料金】かかりません

 

 

保険証券と契約内容のわかるもの(契約内容のお知らせなど)をご用意ください。

ご要望があれば保険の見積もり作成、加入手続きもいたします。

募集代理店:保険サービス株式会社札幌支店

      札幌市中央区南1条東3丁目10-1 北海道日伊文化会館新館5階

      tel :011-205-0515 fax :011-205-0520