書類の整理ーファイリングを徹底解説!Lesson4

お片づけから暮らしと家計をプラスに導くお手伝い

 

旭川の整理収納アドバイザー いのしたけいこです。

 

ファイリングを徹底解説の最終回です!

これまでの記事

>>書類の整理ーファイリングを徹底解説!LESSON1

  書類の整理ーファイリングを徹底解説!LESSON2

  書類の整理ーファイリングを徹底解説!LESSON3

  

❛Lesson1 ではこんなことをお伝えしました。 

基本のファイル用品は「ファイルボックス+個別フォルダー」

ファイルボックスはひとつのカテゴリーで使うこと。❜

 

そして

❛Lesson2 ではこんなことをお伝えしました。

 ひとつの書類→似た者同士の集まり→大きなまとまりへと、

小さい単位から大きい単位へ積み上げるとうまくいく。❜

 

 ❛Lesson3 ではこんなことをお伝えしました。 

書類を分けるときは、「いつもどのように探しているか」を

 思い浮かべてみる。❜

 

 

 今回は、多くの人が悩んでいるという“保険の書類”についてです^^

 

「捨てても良い書類がわからないので全部取っておいています。」

 

「証券を封筒に入れたままです。」

 

などのお声も聞こえる“保険の書類”ですが、

 

本当に必要な書類な何でしょうか?

 

ファイリング 整理収納アドバイザー
数が多い保険の書類

保険の書類、とっても多いですよね。

 

契約の時には

 

申込書、告知書、意向確認書、重要事項説明書、

 

口座振替依頼書(もしくはクレジットカード申込書)、

 

契約概要、設計書、約款等の書類を渡されます。

 

そして加入後には、

 

保険証券、契約内容のお知らせ、保険金の請求連絡先、保険料控除証明書が

 

送られてきます。時々、新商品のご案内なんかも。

 

以前は、「しおり・約款」なるものがとても分厚くて場所をとっていましたが、

 

最近は「CD-ROM」や「Web約款」へと変わり、

 

ずいぶんとスマートになったものです。

 

とは言え、たくさんの書類たち(;´∀`)

 

果たして全て必要なのでしょうか?

 

整理収納アドバイザー 旭川 書類 片づけ
保険や契約の書類をまとめたファイルボックス

 

 

保管しておきたい書類は、

 

・保険証券

・契約内容のお知らせ(最新のものをひとつだけ)

・設計書

・約款

・保険金の請求連絡先

・保険料控除証明書(確定申告時)

 

こちらは保管すべきかなと思います。

 

「契約内容のお知らせ」は、保険会社から毎年送られてくるので、

 

最新のものだけ保管します。

 

「設計書」は、相談の段階で比較のために何パターンか作成したものが

 

そのまま全て残っているケースをよく見かけます。

 

最終的に決断したもののみを保管しないと、

 

のちのち確認や見直しをするときに、どの設計書が本物なのか?

 

分からなくなってしまいます。

 

「保険証券」は内容をすごく要約しているので、

 

「設計書や見積書」、「契約内容のお知らせ」などの補助資料がないと、

 

保障の内容がわかりにくいんです。

 

パンフレットを一緒に保管しても良いですね。

 

それと、「保険料控除証明書」ですが、確定申告が済んだら不要です、

 

翌年にまた必要な分が届きますので、その年の確定申告に必要な分だけ

 

保管しておきましょう。

 

 途中で保険の変更などをして、保険証券の裏書が届いた場合は、

 

上にホチキス留めしますよ!

 

ちなみに、プラスケイでは「保険の整理・相談」のサービスもございます。

 

気になる方はぜひお問合せくださいね^^>>保険の整理・相談

これで少しスッキリしたでしょうか?

 

最後に、家の書類はどんなものがあるかをまとめてみようと思います!

 

我が家の書類の分類はこのようになっています。

 

①お金

②保険・契約

③健康・医療

④暮らし・生活

⑤こども

⑥取扱説明書

⑦パーソナル(個人)

 

一か所にまとまっているので、書類が迷子になりません♡

 

 

 

❛Lesson4 今日のまとめ

 

重要書類は正しいものをしっかり保管。❜

 

書類のボックスファイリング講座でさらに詳しくお伝えしています。

 

新入学シーズン特別編

『子どものプリント・ファイリングワークショップ』

 

日にち)5月19日(土)

時 間)10:00~12:00

参加費)3,000円(ファイリング用品込み)

定 員)4名さま

 

持ち物)子どものプリント、筆記用具

 

 

『書類のボックスファイリング講座』

日にち)6月5日(火)

時 間)10:00~12:00

参加費)2,500円

定 員)4名さま

   

場 所)+plus Kお片づけ教室 旭川市末広5条11丁目5-10

お申込)お問合せフォームに参加希望日を明記してお申込ください。

    メール、電話もOKです

    plus.k.sapporo@gmail.com

               090-5079-8001

 

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■日時 :2018/6/20(水)から2019/5/15(水)までの毎月いずれかの水曜日

     10時〜12時

 

■受講料:1レッスンあたり5,900円 64,900円/全11回(税込) 一括または分割も可

     ※振替受講可能

■会場 :+plus Kお片づけ教室 旭川市末広5条11丁目5-10

■定員 :4名様

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